Desc : Swing, Cowboy, Swing : Réalisé par Elmer Clifton. Avec Cal Shrum, Max Terhune, Alta Lee, Walt Shrum. Sur le chemin d'un spectacle, Cal Shrum et son groupe musical, les Rhythm Rangers, se font tirer dessus par un bandit masqué. Peu de temps après, ils rencontrent le frère de Cal, Walt, et son groupe, les Colorado Hillbillies. Les deux frères décident de faire équipe, mais Walt change d'avis lorsqu'il apprend que Cal se dirige vers Big Bend. Malgré l'avertissement de Walt selon lequel des artistes sont abattus à Big Bend, Cal et les Rhythm Rangers décident de continuer vers la ville. Lorsque Frank Lawson, le propriétaire de l'hôtel, refuse de leur louer des chambres, ils se rendent au théâtre, où le directeur James Beeton les prévient que personne ne viendra à leur spectacle car ils s'inquiètent du danger. Après que le seul membre du public ait quitté le théâtre, Cal ordonne à Max "Alibi" Terhune, l'un des artistes, d'ouvrir les portes du théâtre pour que les habitants puissent les entendre. Peu de temps après, un homme armé masqué leur tire dessus. Après avoir appris que le tireur avait assassiné un magicien qui se produisait en ville, Cal jure d'attraper le tueur. À l'aide d'un enregistrement et d'Elmer, le mannequin d'Alibi, Cal tend un piège au tireur, qui lui échappe plus tard lors d'une poursuite. Alibi découvre que certains habitants croient que Beeton est le tueur, parce que sa fille Mary s'est enfuie avec Tom, un homme participant à un spectacle de magie. Il n'a cependant pas été emprisonné car le shérif est absent de la ville. Après qu'un groupe d'hommes dirigé par Beeton ait demandé à Cal de quitter la ville, il accepte de partir à l'aube. Dans la matinée, l'agent Fargo propose de laisser Cal et les Rhythm Rangers rester avec lui, s'ils veulent jouer quelques chansons. Ils poursuivent ensuite leur enquête et déterminent, grâce aux balles, que le tireur utilisait un vieux fusil Sharp. Avec Don Weston, Cal suit la trace du tireur. Au cours de leur enquête, ils rencontrent le shérif et lui expliquent leur dilemme. Pendant ce temps, Mary retourne en ville, après avoir changé d'avis quant à son mariage avec Tom. Alors qu'elle se rend seule en ville, l'homme masqué la kidnappe. Cal et Don trouvent son cheval abandonné et suivent les traces de l'homme masqué jusqu'à une cabane, où Mary a été confinée. Ils la libèrent et, pendant que Cal attend le retour de son ravisseur, Don accompagne Mary en ville, où elle retrouve son père. Lorsque l'homme masqué revient à la cabane, Cal se bat avec lui et découvre qu'il est Lawson, le seul homme de la ville à posséder un fusil Sharp. Lawson révèle qu'il a essayé de faire échouer le théâtre afin de pouvoir l'acheter à bas prix. Il a kidnappé Mary pour que les gens continuent de croire que Beeton était derrière la fusillade. Maintenant que le mystère est résolu, la série connaît un grand succès..